Russs '3:15 (Breathe)' dykker ned i kompleksiteten af et romantisk forhold fyldt med kommunikationsproblemer og følelsesmæssige barrierer. Sangen begynder med, at Russ udtrykker frustration over sin partners manglende evne til at erkende deres fejl og de deraf følgende konflikter, der eskalerer til heftige skænderier. Omkvædet, med sin gentagne linje 'Jeg er ikke forelsket, det er bare et spil, vi laver' antyder en benægtelse af dybe følelser, måske som en forsvarsmekanisme for at undgå at blive såret. Klokken 'kvart efter tre' symboliserer de sene aftenøjeblikke, hvor tanker og følelser er mest intense, og den person, han synger om, fortærer hans sind.
Andet vers udforsker kunstnerens indre kamp med intimitet og engagement. Russ indrømmer at have skubbet folk væk, når de kommer for tæt på, og overvejer, om det er et forebyggende angreb mod potentiel forladelse. Dette vers afslører en sårbarhed og frygt for at blive forladt, som modsiger den nonchalante holdning, der præsenteres i omkvædet. Sangen fanger den indre konflikt mellem at ville blive elsket og at frygte konsekvenserne af at åbne sig følelsesmæssigt.
Sangens bro og outro understreger yderligere temaet om bevogtning. Russ erkender, at selvom mange kvinder kan elske ham, er det sjældent at finde nogen, der virkelig betyder, at det er. Han udfordrer sin partner til at klatre op på de vægge, han har sat op, hvis de virkelig vil være sammen med ham. Sangen slutter med en følelse af uforløst spænding, da kunstneren forbliver fanget mellem sit ønske om forbindelse og sit instinkt for at beskytte sig selv mod potentiel hjertesorg.